Resumen de Novedades de RiskSQL
08/07/2010
A continuación detallamos las características de la ultima actualización:
- Se agregaron nuevos fondos de pantalla al sistema, podra seleccionar entre varios diferentes segun su gusto.
- CRM:
+ Se agrego la posibilidad de Generar campañas de marketing para prospectos y clientes, con campañas pre armadas para renovaciones, cruce de cartera, etc. Las mismas se pueden distribuir para que distintos vendedores/productores contacten a los candidatos.
- Listados:
+Se rehabilito el listado de comisiones por agente, se agregaran mas filtros a la brevedad.
- Se Arreglaron filtros en pantalla de Liquidaciones
- Arreglos Varios.
17/05/2010
A continuación detallamos las características de la ultima actualización:
- Listados:
+ Se agregaron filtro por tipo de operación a los listados de Pólizas - Múltiples Filtros.
+ Se agrego filtro por medio de pago a los listados de vencimientos de cuotas.
+ Se rediseño el listado de clientes, se incluyeron muchos datos que no estaba(Grupo Familiar, Tareas, Datos del registro, etc.).
- Clientes:
+ Se agrego domicilio Postal.
+ Ya no es campo obligatorio el Usuario Encargado.
- Tareas:
+ Se rediseño la ventana Ver Tareas, agregando nuevos filtros (por fecha, prioridad, etc.) y haciendo mas fácil el uso de los mismos.
+ Se rediseño la búsqueda en la ventana Ver Tareas para que el dato ingresado se busque en todos los campos de las tareas.
- Pólizas:
+ Se agrego la posibilidad de seleccionar pólizas pendientes y anuladas para los endosos y renovaciones.
+ Se arreglo error que duplicaba las cuotas que aparecían en la pantalla en algunos caso muy puntuales.
- Pre-Recibos:
+ Se omitieron las cuotas de pólizas anuladas en la selección.
+ En el listado de caja cuando se cobra un pre-recibo, se incluye también el nombre del cliente en el detalle del movimiento.
- Arreglos Varios.
06/05/2010
A continuación detallamos las características de la ultima actualización:
- Cambios en Clientes:
+ Se agrego el campo de tipo de carnet de conductor.
+ Se agrego la posibilidad que cargar el grupo familiar del cliente y/o contactos.
+ Se agregaron domicilio, horario de cobranza y cobrador por defecto.
+ Se agrego la posibilidad de asignar un usuario encargado.
- Cambios en Compañías:
+ Se agregaron mail de siniestros y producción para usar en las distintas áreas del sistema.
+ Se agrego la posibilidad de cargar contactos de las mismas.
+ Se agrego la opción de predeterminar que tipos de seguro trabaja cada compañía.
- Marketing(Modulo CRM):
+ Se agrego la posibilidad de cargar prospectos, los mismos cuentan con oportunidades y tareas y se pueden asignar a los vendedores de la organización.
+ Se agrego la posibilidad de cargar oportunidades de ventas a prospectos y a clientes y llevar el control de las mismas.
+ Se agrego la posibilidad de importar prospectos con oportunidades y asignados a vendedores desde Excel.
- Pre-Recibos(No incluido versión Productor):
+ Se agrego la posibilidad de generar recibos en lote e imprimirlos para dárselos a los cobradores.
+ Los Pre-Recibos pueden ser imputados como cobrados vía lector de códigos de barra o en forma manual.
- Permisos de Usuario(No incluido versión Productor):
+ Se agrego la posibilidad de que un usuario pueda ver exclusivamente sus pólizas, clientes, reclamos, siniestros, etc. Ideal para trabajar con productores vía web.
- Listados:
+ Se agregaron las tareas relacionadas en los listados de clientes, siniestros, reclamos, pólizas, etc.
+ Se agrego listado de prospectos.
+ Se agregaron algunos listados.
- ARREGLOS:
+ Se solucionaron problemas con las importaciones de Excel.
+ Se solucionaron problemas con las tarjetas de crédito (permite usar una tarjeta en más de un cliente entre otros)
+ Se soluciono error de división por cero que daba en las cuotas de la póliza.
09/02/2010
A continuación detallamos las características de la ultima actualización:
- Se rediseño toda la sección de Permisos de usuario para el sistema Broker, con las nuevas funcionalidades se pueden configurar grupos de usuarios con alrededor de 200 permisos distintos. Todos los grupos de usuarios existentes tienen todos los permisos habilitados por lo que los administradores deben configurar los grupos de forma que se adapten al funcionamiento de su organización. Cualquier duda consultar a soporte técnico.
- Arreglos Varios.
26/11/2009
A continuación detallamos las características de la ultima actualización:
- Se agrego posibilidad de ingresar la base de calculo de las comisiones predeterminadas(Prima, Premios).
- Se arreglo problema con la ventana de avisos que se daba en algunas PC.
- Se rehabilito el listado de pólizas múltiples filtros, se agregaron graficos a los mismos y agrupación por Tipo de Seguro.
- Arreglos Varios.
16/11/2009
A continuación detallamos las características de la ultima actualización:
- Se modifico la búsqueda de operaciones, se agregaron filtros y se mejoro la búsqueda.
- Se agrego la posibilidad de cargar comisiones por defecto para cada agente de la organización por compañía, tipo de agente y tipo de seguro.
- Se agrego la posibilidad de seleccionar un tipo de movimiento al hacer un ingreso/egreso de caja.
- Se modifico el informe de caja para filtrar por tipo de movimiento.
- Se agrego grafico de barras en el reporte impreso del informe de caja para ver los resultados en un periodo determinado por cada tipo de movimiento.
- Se agrego en el menú ayuda una opción "Tutoriales en Video" en la que podrá ver video-tutoriales de todo el sistema a modo de instructivo.
- Se agregaron accesos a los video-tutoriales desde cada pantalla para que pueda consultar los instructivos al instante.
- Arreglos Varios.
30/10/2009
A continuación detallamos las características de la ultima actualización:
- Se modifico el esquema de carga de agentes y comisiones en las pólizas. Ahora puede agregarse mas de un subproductor por póliza y cada agente puede tener un importe de base de comisión distinto.
- Se agrego carga de vigencias predefinidas(Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual).
- Se agrego la posibilidad de definirle a cada cliente los agentes con los que opera.
- Se agrego la posibilidad de definirle a cada cliente las tarjetas de credito o cuentas bancarias con las que opera para poder seleccionar las mismas como forma de pago de la póliza.
- Se mejoro la impresión de la solicitud.
- Se modifico la ventana de ingreso de clientes, reordenando los datos y agregando una sección para los agentes, las tarjetas de credito y las cuentas bancarias.
- Se mejoro la busqueda en ABM de Clientes.
- Quedan deshabilitados algunos listados temporalmente por cambios en los mismos.
- Arreglos Varios.
05/10/2009
A continuación detallamos las características de las ultimas actualizaciónes:
- Se agrego boton Marcar/Desmarcar Todo en las liquidaciones.
- Se agrego funcionalidad a la modificación de liquidaciones.
- Se agrego control de entrega en las pólizas.
- Correccíon en filtro de estados de la pantalla de busqueda de siniestros.
- Busqueda incremental en varias pantallas del sistema.(busqueda mientras se escribe)
- Se agregaron botones de acceso rapido a los ABM desde las pantallas de ingreso de riesgos.
- Se agregaron filtros en las ventanas de visualización de: Tareas, Siniestros y Reclamos. Con posibilidad de imprimir desde las mismas.
- Modificación del formato de certificado de cobertura.
- Busqueda incremental en ABM de clientes.(busqueda mientras se escribe)
11/08/2009
La nueva actualización se hizo esperar pero llegó con grandes cambios, se rediseñaron muchas pantallas, hubo muchas correcciones y muchos días de trabajo que creemos rindieron sus frutos.
Además sumamos una gran herramienta al sistema, la primera con costo adicional, el Módulo CRM. Este módulo fue diseñado con la idea de ayudarlos a que puedan lograr una mejor y más redituable relación con sus clientes actuales y futuros. Entre las funcionalidades más importantes que tendrán a su disposición quienes lo adquieran se encuentran:
- Administración total de las tareas realizadas y a realizar, por usuario y vinculadas a Clientes, Pólizas, Endosos, Siniestros, Reclamos, Agentes, Prospectos, etc., con recordatorios para cada una.
- Gestión de campañas de marketing, prospectos y oportunidades.
- Mailing.
- Y mucho más...
Incluimos junto con la actualización este módulo con un período de prueba de 15 días para que puedan evaluar la sección de tareas del mismo.
A continuación detallamos las características de esta actualización, esperamos sus comentarios al respecto:
- Nuevo diseño de pantalla de Estadísticas de Cliente:
+ Se cambiaron las solapas por botones laterales.
+ Se modifico la visualización de los datos del cliente.
+ Se agrego la posibilidad de ver y cargar tareas para el cliente (SOLO CON MODULO DE CRM).
+ Se agrego la posibilidad de enviar mail por vencimientos, siniestros y reclamos.
+ Se agrandaron las grillas de datos para que muestren mejor la información.
- Nuevo diseño de pantalla de estadísticas de Compañía:
+ Se cambiaron las solapas por botones laterales.
+ Se agrego la posibilidad de ver y cargar tareas para la compañía (SOLO CON MODULO DE CRM).
+ Se agrego la posibilidad de enviar mail por siniestros.
+ Se agrandaron las grillas de datos para que muestren mejor la información.
- Nuevo diseño de pantalla de Siniestros:
+ Se reacomodo la ubicación de los campos.
+ Se agrego la posibilidad de seleccionar un tipo.
+ Se agrego la posibilidad de ingresar el número.
+ Se agrego la posibilidad de ver y cargar tareas vinculados al mismo. (SOLO CON MODULO DE CRM).
+ Se agrando el campo de observaciones.
- Nuevo diseño de pantalla de Reclamos:
+ Se reacomodo la ubicación de los campos.
+ Se agrego la posibilidad de seleccionar un tipo.
+ Se agrego la posibilidad de ingresar una fecha de vencimiento.
+ Se agrego la posibilidad de ver y cargar tareas vinculados al mismo. (SOLO CON MODULO DE CRM).
+ Se agrando el campo de observaciones.
- Nuevo diseño de pantalla de Ingreso/Modificación de clientes:
+ Se reacomodo la ubicación de los campos.
+ Se agrandaron muchos de los campos para mejorar la carga y visualización de los mismos.
+ Se agrego la posibilidad de seleccionar tratamiento para el cliente (Sr, Sra., Srita, Dr, Prof, etc.).
+ Se agrego la posibilidad de seleccionar tipo de documento.
+ Se agregaron campos requeridos.
- Nuevo diseño de pantalla de Visualización de Siniestros:
+ Se agregaron mas pestañas de orden y búsqueda.
+ Se agrando la pantalla para que se pueda visualizar más información.
+ Se agrego la posibilidad de enviar mail a la compañía con el detalle del siniestro.
+ Se modifico el listado asociado a los mismos.
- Nuevo diseño de pantalla de Visualización de Reclamos:
+ Se agregaron mas pestañas de orden y búsqueda.
+ Se agrando la pantalla para que se pueda visualizar más información.
+ Se agrego la posibilidad de enviar mail al cliente con el detalle del reclamo.
+ Se modifico el listado asociado a los mismos.
- Se reordenó el menú archivo.
- Cambios estéticos en la mayoría de las pantallas.
- NUEVO MÓDULO DE CRM (OPCIONAL CON COSTO EXTRA)
+ Se agrego la posibilidad de asignar tareas a un usuario.
+ Se agrego la posibilidad de asignar tareas a una póliza, así como también registrar llamados y envíos de email a la misma.
+ Se agrego la posibilidad de asignar tareas a un endoso, así como también registrar llamados y envíos de email al mismo.
+ Se agrego la posibilidad de asignar tareas a un reclamo, así como también registrar llamados y envíos de email al mismo.
+ Se agrego la posibilidad de asignar tareas a un siniestro, así como también registrar llamados y envíos de email al mismo.
+ Se agrego la posibilidad de asignar tareas a un cliente, así como también registrar llamados y envíos de email del mismo.
+ Se agrego la posibilidad de asignar tareas a un agente, así como también registrar llamados y envíos de email del mismo.
+ Se agrego la posibilidad de asignar tareas a una compañía, así como también registrar llamados y envíos de email a la misma.
+ Se agrego la posibilidad de visualizar tareas pendientes desde el panel de control estadístico.
+ Se agrego ventana de avisos de tareas, esto permite un control total sobre las mismas (Visualizar, Modificar, Descartar y Postergar tareas).
+ Se agrego notificación de tareas mediante ventanas emergentes.
+ Se agrego ventana de exploración de tareas con la posibilidad de agregar, modificar, visualizar o eliminar las mismas. Asimismo esta ventana cuanta con múltiples posibilidades de filtrado, por usuario, estado de tarea, tipo, fechas y la opción de filtrado rápido.
18/06/2009
* Se agrego la posibilidad de decidir si se discrimina o no el premio plus en los recibos(Herramientas/Configuración de Sistema/Recibos).
* Se remodelo la ventana de Liquidaciones:
+ Filtro para movimientos cobrados.
+ Filtro entre fechas.
+ Posibilidad de ordenar y buscar.
+ Se cambio el tamaño y la disposición de los datos.
* Se remodelo la ventana de Recibos:
+ Posibilidad de ordenar y buscar.
+ Se cambio el tamaño y la disposición de los datos.
* Se agrego acceso al contrato de licencia(Ayuda/Contrato)
10/06/2009
* Se agregaron fecha y usuario de creación y modificación en las siguientes ventanas: Polizas, Siniestros, Reclamos, Recibos y Liquidaciones, clientes, compañias
* En el Registro de Sucesos se agrego el nombre de la PC en la que se origino el evento.
* Se agrego la posibilidad de importar flotas y nominas a las polizas/endosos desde un archivo de excel predefinido.
* Se agrego la posibilidad de importar datos desde un archivo excel predefinido para las siguientes tablas: Accesorios, Agrupaciones de Clientes, Bancos, Cajas, Categorias de Clientes, Categorias de IVA, Clientes, Coberturas, Estado Civil, Formas de Pago, Limites RC, Localidades, Marcas, Nacionalidades, Personerias, Profesiones, Provincias, Rubros, Tarjetas, Tipos de Chasis, Tipos de Construccion, Tipos de Documento, Tipos de Edificio, Tipos de Vehiculo y Usos.
* Se modifico la visualización de operaciones, estadistica de clientes y estadistica de compañias para que muestren mejor los datos.
* En el panel estadistico se agregaron las siguientes opciones:
+ Envio de mail prearmado para saludar por cumpleaños a los clientes.
+ Envio de mail prearmado para avisar de vencimiento de registro de conductor a los clientes.
+ Envio de mail prearmado para avisar de vencimiento de cuota a los clientes.
+ Posibilidad de abrir renovación de polizas que se vencen desde el panel.
+ Envio de mail prearmado para informar estado de reclamo a un cliente.
+ Envio de mail prearmado para pedir estado de siniestro a la compañia.
+ Envio de mail prearmado para pedir estado de solicitudes pendientes a la compañia.
* Se modifico el mensaje que muestra el sistema al guardar una operación. Desde ahora ademas del estado muestra el ID de la misma.
* Se agrego en la impresión de la solicitud la fecha de nacimiento del cliente.
* Se agrego en el recibo el detalle de premio plus correspondiente a cada cuota y un campo en configuracion para cambiar el detalle al pie del mismo.
* Se agrego la posibilidad de copiar el plan de pagos del cliente en la compañia al generar una poliza o un endoso.
* Se agrego en listado de vencimientos de cuotas la posibilidad de envio de mail prearmado para avisar de dicho vencimiento.
03/04/2009
* Se agrego Panel de Control Estadistico, en esta ventana usted podra visualizar: Cumpleaños, Vencimientos de Registro, Vencimientos de Cuotas, Vencimientos de Polizas, Siniestros, reclamos y polizas que esten pendientes. Esto mostrara al abrirse la informacion del dia, pero usted podra filtrar la misma entre 2 fechas. Tambien permite visualizar y/o imprimir la información segun el caso.
HASTA EL 27/3/2009
* Se agrego ABM de Tipo de Documento para el ingreso de personas en polizas de este tipo.
* Se renovaron todas las grillas del sistema, cambiando su estetica y ampliando sus funcionalidades.
* Se agrego menú de contacto con posibilidad de enviarnos correo, ingresar a nuestro shop, a nuestra pagina web o abrir el software de soporte remoto.
* Se agrego Ventana de Novedades donde se publicaran noticias y ofertas de nuestra empresa que esperamos le sean de utilidad.
* Se mejoro la carga de seguros de personas, pudiendo cargar una por una con todos sus datos de forma similar a los seguros de automotores.
* Se incorporaron búsquedas en ABM de Clientes (por DNI y CUIT).
* Se sumo la posibilidad de hacer cobranza parcial de cuotas desde el recibo.
* Se renovó la estética de la mayoría de los listados.
* Se agrego listado de pólizas con múltiples posibilidades de filtros y agrupamientos de datos.
* Se agrego la posibilidad de localizar el CUIT y DNI (PARA SISTEMAS INSTALADOS EN EL EXTERIOR DEL PAIS)
* Se agrego en visualización de pólizas, recibos, liquidaciones, clientes, estadísticas y en otras grillas del sistema la posibilidad de avanzar/retroceder en los registros por pagina, o de desplazarse.
* Se agrego listado de vencimiento de cuotas entre fechas ordenado por cliente.
* Se mejoro la estética general del sistema, siendo el diseño más atractivo.
* Se agrego manejo de Caja, con posibilidad de hacer ingresos y egresos externos a los generados por recibos y liquidaciones que se generan automáticamente.
* Se agrego la posibilidad de redimensionar varias ventanas del sistema (ABM de Clientes, Visualización de Operaciones, etc.)
* Se agrego la posibilidad de trabajar con Organizadores, Productores y Sub Productores, con posibilidad de listar comisiones, imprimir libros, etc. por cada uno.
* Se agregaron campos en los riesgos del tipo edificio por ejemplo, tipo edificio, tipo de construcción, etc..
* Se agregaron campos en los riesgos del tipo automotores por ejemplo, tipo de vehículo, tipo de chasis, limite RC, etc...
* Se agrego la posibilidad de generar 2 planes de pago independientes para cliente y compañía, lo cual permite generar liquidaciones sin haber cobrado la cuota.
* Se creó un asistente de carga de operaciones para simplificar el ingreso de las mismas.
* Se agregaron filtros en la pantalla de visualización de operaciones.
* Se agrego la posibilidad de elegir tipo de endoso al cargar uno.
* Se agrego la pantalla de estadísticas por compañía.
* Se agregaron totales en la pantalla de estadísticas por cliente.
* Se agrego informe de caja con filtros y búsqueda para poder visualizar los datos de le misma.
* Se agregaron listados varios.
* Se agrego registro de sucesos que permite visualizar cada acción realizada por un usuario en el sistema.
* Se agrego la posibilidad de solicitar soporte desde el mismo sistema.
* Se agrego la posibilidad de cargar parámetros por defecto para algunas ventanas.
* Se agregaron datos a la carga de clientes como, estado civil, profesión, rubro, agrupación, categoría, etc.
* Se agrego en el ABM de Clientes el envío de mails a clientes.
* Se agrego la solicitud de imprimir solicitudes separadas para cliente y compañía, con observaciones individuales, y variaciones como firma y comisiones entre ambas.
* Se cambio el tipo de base de datos a SQL server 2005, muy superior a la antes utilizada.
* Se agregaron ABMs varios como, agrupación de clientes, cajas, bancos, categoría de clientes, provincias, estado civil, nacionalidades, profesiones, tipo de vehículos, tipo de chasis, limite de RC, tipo de construcción, tipo de edificios, agentes, etc...
Seria de nuestro agrado recibir sus comentarios sobre los cambios realizados ya que nos ayudan a que el sistema siga en crecimiento e incentivan a seguir desarrollando nuevas funcionalidades diariamente.
PROBLEMAS DETECTADOS CON ANTIVIRUS
Se han detectado problemas con los antivirus de las marcas ESET (Nod32) y AVG (Versiones 8 y 9), los mismos toman como virus al ejecutable del motor de base de datos Microsoft SQL server 2005 y lo envían a cuarentena o eliminan directamente sin intervención del usuario.
Este comportamiento nos obliga a recomendar otra solución antivirus, en este caso debido a varias pruebas realizadas por nosotros en la empresa el único antivirus que ofrece un buen nivel de protección/rendimiento y a la vez no afecta a SQL server es Kaspersky Antivirus.
Ante cualquier consulta disponen en esta ventana de un botón de envío directo de email vía Outlook para realizarlas.
Saludos del equipo de Brainstorm Software.
